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Para gestorías, asesorías e intermediarios hipotecarios

La documentación oficial de tus clientes, sin tener que perseguirlos.

Marcas lo que necesitas y tu cliente recibe un enlace con la marca de tu despacho. Se identifica con su Cl@ve PIN desde el móvil y los documentos llegan a tu panel.

  • Agencia Tributaria
  • Seguridad Social
  • Banco de España · CIRBE
  • Catastro
Solicitar acceso Pedir una demo
  • Tu cliente no paga nada
  • No tiene que instalar nada
  • Alta por invitación de nuestro equipo

Cómo funciona

Cuatro pasos, y tú solo das el primero

Tu cliente lo resuelve desde el móvil con su Cl@ve PIN. Tú ves cómo avanza desde tu panel.

  1. 1

    Pides los documentos

    Escribes el nombre y el email de tu cliente y marcas lo que necesitas de cada organismo.

  2. 2

    Le llega un email con tu marca

    Con la lista de lo que le pides y un enlace personal que vale 7 días. Si lo prefieres, copias el enlace y se lo envías tú.

  3. 3

    Se identifica con su Cl@ve PIN

    Desde el móvil y sin instalar nada: escribe su DNI o NIE, autoriza a tu despacho y teclea el PIN que le llega por SMS para cada organismo.

  4. 4

    Los PDF llegan a tu panel

    Van llegando mientras tu cliente avanza. Los descargas uno a uno o todos juntos, y te avisamos cuando termina.

Documentos

Lo que puedes pedir, de cuatro organismos

Marcas las casillas en tu panel y eliges el ejercicio de la Agencia Tributaria entre los últimos cinco años. Cada modelo trimestral trae sus cuatro trimestres: marcándolo todo, son hasta 35 documentos en una sola solicitud.

Agencia Tributaria

Ejercicio

Declaraciones y certificados

  • 100Modelo 100Renta
  • 36Modelo 36Declaración censal
  • Certificado IRPF
  • Certificado de estar al corriente
  • Consulta de deudasSi no hay deudas, sale como «No disponible».

Trimestrales 1T2T3T4T

  • 303IVA
  • 111Retenciones del trabajo
  • 115Retenciones de alquileres
  • 130Pago fraccionadoEstimación directa
  • 131Pago fraccionadoMódulos

Anuales

  • 390Resumen anual de IVA
  • 347Operaciones con terceros
  • 190Resumen de retenciones
  • 180Resumen de alquileres

Un ejercicio por solicitud para todos los documentos de la AEAT, ahora 2025. Si la Agencia Tributaria no tiene un documento (un modelo no presentado, un trimestre sin datos), lo verás como «No disponible» y no como un error.

Seguridad Social

  • Informe de vida laboral
  • Informe de bases de cotización
  • Certificado de estar al corriente

Banco de España · CIRBE

  • Informe CIRBE global de riesgos
  • Informe CIRBE detallado

Del periodo más reciente disponible. Hace falta también la fecha de nacimiento de tu cliente. Si el Banco de España tarda más de media hora en preparar el informe, lo vuelves a pedir desde el panel.

Catastro

  • Certificación de bienes inmueblesO certificación negativa si no tiene ninguno
  • Una solicitud puede combinar documentos de los cuatro organismos y cuenta como una sola en tu cupo.
  • Para personas físicas con Cl@ve PIN activo, identificadas con DNI o NIE.

Para tu despacho

Cada expediente, organismo por organismo

Sabes cuándo abrió tu cliente el enlace, en qué punto está cada organismo y qué ha pasado con cada documento.

Seguimiento en tiempo real

Ves cómo avanza cada organismo sin recargar la página.

«No disponible», no un error

Si la Agencia Tributaria no tiene un documento, lo verás en gris. Y si algo no se pudo obtener, verás el motivo.

Reintento sin gastar cupo

Si la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o la CIRBE terminan sin ningún documento, repites solo ese organismo.

Todo en un ZIP

Cada documento por separado o todos juntos, con una carpeta por organismo. Y una carpeta de descargas con buscador.

Avisos sin ruido

En el panel y por email cuando una solicitud termina o se interrumpe: como mucho, dos correos por solicitud.

Tu equipo, con permisos

Propietario, administradores y miembros. Por defecto, cada miembro ve solo las solicitudes que crea.

Reenviar, duplicar o cancelar

Reenvías el email, copias el enlace, repites una solicitud o la cancelas.

Clientes que ya conoces

Al escribir el nombre o el email, el panel te propone su ficha y rellena el formulario.

Pruebas sin gastar cupo

Una solicitud de prueba recorre todo el proceso con datos simulados, sin tocar los organismos.

Tu marca ante tu cliente

Tu cliente ve a tu despacho

El email y la página donde tu cliente se identifica llevan tu logo, tu nombre y tu color.

  • Logo, nombre y color. En el email y en la página donde tu cliente escribe sus datos y los PIN.
  • Remitente con tu nombre. El email sale con el nombre de tu despacho y, si indicas un email de respuesta, sus respuestas te llegan a ti.
  • Sin dudas sobre qué le pides. El email enumera los documentos, con sus trimestres.
  • Autoriza a tu despacho. Antes de empezar acepta la privacidad y te autoriza expresamente, con el nombre de tu despacho.

El enlace usa la dirección web de Octoplus y el pie del email indica «powered by Octoplus».

Integración

Conéctalo con tu CRM o tu programa de gestión

Tu programa pide la documentación y la recibe sin pasar por el panel. Incluido en los planes Profesional, Empresa y Max.

Crea solicitudes

Tu programa crea la solicitud y obtiene el enlace para tu cliente.

Avisos automáticos

Se entera cuando tu cliente tiene que escribir un PIN, si un PIN falla y cuando termina.

Los PDF, en tu sistema

Descarga cada documento sin entrar en el panel.

Modo de prueba

Con claves de prueba, que no gastan cupo ni contactan con los organismos.

Para tu equipo técnico: API REST y webhooks.

Seguridad y privacidad

Tus clientes te confían su identidad

Esto es lo que hace Octoplus con sus datos y con sus documentos.

Identidad cifrada

Los datos de identidad que escribe tu cliente se guardan cifrados.

El PIN no se guarda

Se usa en el momento para entrar en Cl@ve y se descarta.

Enlace personal

Caduca a los 7 días y se bloquea media hora tras seis identificaciones rechazadas.

Consentimiento expreso

Tu cliente acepta la privacidad y autoriza a tu despacho antes de empezar.

Borrado automático

Los documentos y los datos de identidad se eliminan a los 90 días, por defecto. Avisamos 7 días antes.

Nada por correo

Los documentos nunca se envían por email: se descargan desde tu panel.

Cada despacho, aislado

Solo ves tus solicitudes, y dentro de tu equipo decides qué ve cada uno.

Todo queda anotado

Cuándo se abrió el enlace, cada PIN y cada descarga, y quién descargó cada documento.

Acceso protegido

Código por email al entrar desde un dispositivo nuevo y, si la activas, verificación en dos pasos.

Encargado del tratamiento

El contrato incluye el acuerdo de tratamiento de datos que pide el RGPD.

Precios

Un plan mensual según tu volumen

Precios por despacho y por mes. El IVA (21 %) se añade en la factura.

Básico

Para empezar

75 €/mes + IVA

90,75 € al mes con IVA

  • 100 solicitudes al mes
  • Hasta 3 usuarios
  • Sin conexión con CRM
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Profesional

Para equipos con CRM

150 €/mes + IVA

181,50 € al mes con IVA

  • 300 solicitudes al mes
  • Usuarios ilimitados
  • Conexión con tu CRM (API)
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Empresa

Alto volumen

200 €/mes + IVA

242,00 € al mes con IVA

  • 500 solicitudes al mes
  • Usuarios ilimitados
  • Conexión con tu CRM (API)
Solicitar acceso

Max

El cupo más amplio

350 €/mes + IVA

423,50 € al mes con IVA

  • 1.000 solicitudes al mes
  • Usuarios ilimitados
  • Conexión con tu CRM (API)
Solicitar acceso

Todos los planes incluyen el panel completo, la marca de tu despacho y las solicitudes de prueba. Tu cliente no paga nada.

Cómo se cuenta el cupo

  • Una solicitud es un cliente, con todos los documentos que pidas de los cuatro organismos.
  • El cupo es mensual y se reinicia el día 1. Es el mismo si pides desde el panel o desde tu CRM.
  • No cuentan las solicitudes de prueba, ni las que caducan o cancelas antes de que tu cliente se identifique, ni reenviar el enlace o reintentar un organismo.
  • Sin cargos por exceso: al llegar al cupo se paran las solicitudes nuevas hasta el mes siguiente o hasta que subas de plan.

Contrato y facturación

  • Contrato mensual con renovación automática. Para no renovar, avisa con 30 días.
  • Facturas a nombre de tu razón social y con tu NIF/CIF, con el IVA desglosado.
  • Al contratar aceptas el acuerdo de encargado del tratamiento (RGPD).

¿Quieres verlo antes de decidir? Te hacemos una demostración guiada. Y si necesitas más volumen, configuramos un plan a medida.

Pedir una demo Plan a medida

Preguntas frecuentes

Lo que suelen preguntar los despachos

¿Qué necesita mi cliente?

Su DNI y la fecha de validez, o su NIE y el número de soporte. Tener Cl@ve PIN activo con su móvil, porque recibirá un SMS por cada organismo. Y, si pides la CIRBE, su fecha de nacimiento.

Lo hace desde el navegador o el móvil, sin instalar nada. Cl@ve PIN solo admite personas físicas.

¿Cuánto tarda?

Depende de cada organismo. Tu cliente escribe los PIN uno detrás de otro, con 4 minutos para cada uno, y mientras tanto los documentos del organismo anterior ya se descargan.

La CIRBE depende del Banco de España: si resuelve el informe en la media hora siguiente, se descarga en el momento; si no, la reintentas desde el panel y tu cliente vuelve a verificarse solo para la CIRBE.

¿Y si un documento no existe?

Si la Agencia Tributaria contesta que no lo tiene (un modelo no presentado, un trimestre sin datos), lo verás como «No disponible» y no como un error.

Si la AEAT, la Seguridad Social o la CIRBE terminan sin ningún documento, puedes reintentar ese organismo sin gastar cupo.

¿Guardáis el PIN de Cl@ve?

No. Se usa en el momento para entrar en Cl@ve y se descarta: no queda guardado. La propia pantalla se lo recuerda a tu cliente: «Nunca te pediremos el PIN por teléfono ni por email».

¿Es un servicio oficial?

No. Octoplus no está vinculado a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Banco de España ni el Catastro. Tu cliente se identifica con su propia Cl@ve PIN y Octoplus descarga en su nombre los documentos que autoriza.

¿Recibe mi cliente los documentos?

No. Al terminar ve qué organismos ha verificado y puede cerrar la pestaña. Los documentos llegan solo a tu panel.

¿Puedo integrarlo con mi CRM?

Sí, en los planes Profesional, Empresa y Max. Tu programa puede crear solicitudes, seguir cómo van, descargar los PDF y recibir avisos automáticos.

¿Cuánto tiempo se guardan los documentos?

Por defecto, 90 días desde que se completa la solicitud. Cada documento muestra en el panel la fecha en que se eliminará, y avisamos por email al propietario de la cuenta 7 días antes.

¿Mi cliente paga algo?

No. El coste del servicio lo asume tu despacho.

¿Cómo empiezo?

Pide una demostración guiada o el acceso con el formulario. Nuestro equipo da de alta tu despacho y recibes un email para activar tu usuario de administrador.

Puedes hacer solicitudes de prueba, que no gastan cupo, para ver el proceso completo antes de enviárselo a un cliente.

Demo y acceso

Pide una demo o el acceso para tu despacho

Te enseñamos Octoplus en una demostración guiada o damos de alta tu despacho directamente. Las cuentas las crea nuestro equipo y recibes por email la invitación para activar tu usuario de administrador.

También puedes escribirnos o llamarnos

contratacion@octoplus.es Abrir en el correo
960 99 00 00 Llamar

Atención de lunes a viernes de 10:00 a 18:00, salvo festivos.

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